美国半导体行业协会（SIA）发布《2024年美国半导体行业现状》报告，报告说明了美国半导体行业的主要状况，如半导体劳动力、供应链、贸易与合作、技术竞争力、各国政府竞相制定战略和激励措施等。元战略编译报告主要内容，为读者了解美国半导体的行业现状提供相关参考。

全球半导体市场的排名发生了显著的变化。根据半导体行业协会（SIA）公布的数据，全球半导体行业在当月的总销售额达到了513亿美元，较去年同期增长了18.7%。其中，美国的半导体销售额首次突破了154.1亿美元，超过了中国的152.3亿美元，正式宣告美国再次成为全球最大的芯片市场，这是过去五年来首次出现这一现象。紧接着，在8月份，美国再次领先，以165.6亿美元的销售额持续保持市场首位。

据《2024年美国半导体行业报告》，到2024年8月，美国半导体产业已宣布了超过90项制造项目，总投资额接近4500亿美元，预计创造数万个就业机会。

这些资金主要用于制造、设备材料生产和研发工作。这项政策驱动的增长不仅提升了美国在全球半导体产能中的比重，还促进了先进制程技术的发展。

美国在全球半导体市场中处于领先地位，但其他地区如中国、日本和韩国也在快速发展。

例如，中国投入了巨额资金加速其芯片制造能力，欧盟也设立了雄心勃勃的目标，而韩国更是计划在未来二十年内投资数千亿美元打造全球最大的半导体生产基地。

美国要在保持市场份额的同时，还需保持技术领先，这就要求继续增加研发投入，特别是在AI、量子计算和先进制造工艺等前沿技术上。

预计到2032年，美国在全球先进制程芯片（10纳米以下）制造市场的份额将从原来的9%上升至28%，大大增强了其在全球市场上的竞争力。

这种增长也伴随着挑战。如何有效利用这些资金，保证行业的健康发展，成为了关键问题。政府需要与企业紧密合作，确保资金能够流向那些对美国技术领先地位至关重要的领域。

一、美国半导体劳动力短缺

随着芯片需求的不断增长以及未来几年新产能的投产，对行业人才的需求也将随之增加。根据美国半导体行业协会和波士顿咨询公司2023年的一项研究，美国面临着技术人员、计算机科学家和工程师的严重短缺，预计到2030年，半导体行业将短缺67,000名员工，而整个美国经济将短缺140万名此类员工。

图1 美国半导体劳动力短缺

为了应对这一挑战，解决日益扩大的人才缺口，美国半导体行业协会建议采取一种全面的公共政策方法，其中包括以下三个方面：

（一）培养工程师和科学家

投资创新人才队伍：增加并维持对联邦研发（R&D）计划的资助，以建设美国的创新人才队伍。

吸引全球高技能人才：通过关键的、有针对性的STEM移民改革，确保美国吸引并留住世界顶尖人才。

（二）改进和简化熟练技术人员的培训

高质量的劳动力培训：扩大满足行业需求的劳动力培训计划，包括学徒制和职业与技术培训计划，并采用通用、透明的绩效衡量标准。

技能的标准化和可移植性：简化教育机构和劳动力发展计划之间的过渡。

（三）扩大人才培养渠道和解决负担能力问题

扩大并推进STEM人才培养渠道：优先考虑对即将进入或已经进入人才输送渠道的人员进行STEM教育，并扩大潜在的人才库，包括退伍军人、妇女和少数族裔。

提高可负担性：通过联邦佩尔助学金、优惠贷款和其他财政激励措施，消除进入半导体教育和劳动力培训项目的障碍。

二、美国半导体供应链再平衡

加强美国和全球半导体供应链仍然是美国半导体行业的首要任务，整个行业的公司都在努力通过扩大业务来分散风险。在芯片生产和上游材料产能方面，各国政府也特别关注提高供应链的弹性，以减少战略依赖性。

美国国际技术安全与创新（ITSI）基金：《芯片与科学法案》为ITSI基金拨款5亿美元，该基金将帮助扩大半导体供应链的各个环节并使其多样化，如关键材料、组装、测试和封装。

美日：美国和日本正在开展一系列合作努力，以提高半导体供应链的应变能力。

美韩：美国和韩国也在深化技术和经济安全政策方面的合作，以支持半导体行业。例如，美韩供应链与商业对话（SCCD）成立了一个半导体专项工作组，以加强行业供应链并促进联合研发工作。

美欧：通过美欧贸易与技术委员会（TTC），美国和欧盟（EU）正在合作提高跨大西洋半导体供应链的复原力，并促进有关政府向半导体行业提供激励措施的信息交流。

北美领导人峰会：2023年5月，美国、加拿大和墨西哥成立了第一届北美半导体会议，以共同加强北美半导体供应链，包括关键矿产和劳动力。

美印：美国和印度正在通过多次双边对话，合作创建更强大、更安全的半导体供应链。

三、半导体贸易与全球合作

半导体行业是全球一体化程度最高的行业之一，横跨数十个国家和数千家供应商。

美国半导体行业协会及其成员致力于确保全球半导体供应链的弹性，通过深化与政府和行业的国际合作，进一步促进全球市场的准入，并推动全球贸易的增长。总部设在美国的半导体公司大约3/4的收入来自国外市场的销售。目前，美国半导体行业协会正在多个论坛上领导促进全球行业合作和拓展全球市场的工作。

世界半导体理事会（WSC）：2023年10月，SIA和美国政府主办了第24届半导体政府/主管部门会议（GAMS）。中国、欧盟、日本、韩国等政府代表团及其各自的行业协会组成了世界半导体大会。

世界贸易组织（WTO）：与来自世界各地的40多个其他全球协会一道，SIA继续呼吁世贸组织成员扩大1996年《信息技术协议》（ITA）及其2015年扩展协议（ITA2）的地理覆盖范围和产品覆盖范围。

四、美国半导体技术的竞争力

2023年，美国半导体行业的总体研发投资总额为593亿美元。与2022年相比，2023年的研发支出增长了0.9%。无论年销售额的周期如何变化，美国半导体企业的研发支出往往始终保持在较高水平，这反映出投资创新对半导体行业的重要性。

图2 2023年美国半导体行业的研发支出

美国半导体行业是美国所有行业中研发投入占销售额比例最高的行业之一。2023年，美国半导体行业的研发投入占收入的19.5%，在研发支出占销售额的比例方面仅次于美国制药和生物技术行业。虽然全球竞争对手都在增加研发投资，但美国公司的研发支出却高于任何其他国家的半导体行业。这些高水平的研发再投资推动了美国半导体行业的创新，反过来也有助于保持全球销售市场的领先地位，并为美国创造就业机会。

图3 2023年美国半导体行业研发支出

占销售额的百分比

五、美国半导体行业对国内经济的贡献

半导体仍然是美国最重要的出口产品之一。2023年，美国半导体出口总额为527亿美元，仅次于精炼油、原油、飞机、天然气和汽车出口，位居第六。与芯片行业的整体表现一致，美国芯片出口减少了14%，导致该行业跌出前五名。与此同时，美国汽车出口增长了8%，成为美国第五大出口产品。2023年，美国以外的销售额约占美国半导体行业总销售额的3/4。尽管2023年的销售额和出口额出现下滑，但美国芯片行业的增长仍然充满希望，预计2024年将实现两位数的增长。

图4 2023年美国六大行业的出口额

六、各国政府竞相制定芯片战略和激励措施

全球各国政府正在制定综合战略，并提供有针对性的一揽子激励措施，以吸引半导体投资。为此，企业纷纷宣布对新的前端和后端生产能力、研发和设计中心以及劳动力发展进行大规模投资。在提供激励措施时，政府应要求私营部门对项目进行最低限度的投资，以确保政府的支持是以市场为基础的。

欧盟：2023年9月颁布的《欧盟芯片法案》旨在为欧洲的半导体生态系统筹集470亿美元的公共和私人资金，并由欧盟成员国提供一揽子补贴。《欧盟芯片法案》的目标是到2030年将欧洲半导体生产的全球市场份额翻一番，达到20%。

日本：日本正在投资约250亿美元发展国内半导体生产能力。日本已将这笔资金用于补贴晶圆厂建设，以及通过日本高端芯片公司Rapidus支持尖端芯片创新，Rapidus是一家日本半导体制造商，其目标是到2027年生产出2纳米芯片。

韩国：2024年5月，韩国宣布了一项总额约为190亿美元的支持计划，以加强国内芯片设计和制造能力。在此之前，韩国于2024年1月宣布在该国建立世界上最大的半导体巨型集群，在未来20年内投资4720亿美元。

技术创新是美国半导体行业维持全球竞争优势的根本。AI、电动汽车和物联网等新兴技术的崛起，极大地推动了半导体需求的增长。AI系统对高性能芯片的需求日益增长，反过来又推动了AI技术的发展。

预计未来十年内，AI将为全球经济贡献超15万亿美元。电动汽车市场的快速成长也是芯片需求增加的一大推手。

2023年，汽车业成为全球第三大芯片消费市场，反映了自动驾驶和智能汽车对先进半导体技术的需求。

随着技术进步，半导体行业将继续推动这些新技术的发展，特别是在先进封装技术和芯片设计与制造工艺方面。

技术发展迅速，但人才短缺已成为制约行业增长的主要因素。预计到2030年，美国半导体行业将面临数万名技术人员、科学家和工程师的短缺。

为解决这一问题，政府和业界需要增加STEM教育投入，吸引和留住全球顶尖科技人才。

通过改革移民政策，吸引更多国际高技能人才，也是填补人才缺口的一个重要途径。

全球半导体供应链的复杂性给行业带来了挑战。为了减少对单一地区的依赖，美国正与其他国家合作，提高供应链的安全性和多样性。

这些合作有助于增强供应链的韧性，但实现供应链多样化仍然需要时间和资源。半导体制造过程中的环境影响也是一个重要议题。

为解决这一问题，行业正在采取措施减少有害物质的使用，并提高资源利用效率。

知识点：为什么美国半导体行业重要

2023年，美国半导体出口总额达到527亿美元，位居全球第六，仅次于精炼石油、原油、飞机、天然气和汽车。与整个芯片行业的表现一致，美国芯片出口下降了14%，导致其在出口商品中排名前五的位置。

与此同时，美国汽车出口增长了8%，成为美国第五大出口商品。2023年美国半导体行业约四分之三的销售额来自海外市场，销售额和出口额有所下降，但美国芯片行业仍展现出强劲的增长前景，预计2024年将实现两位数的增长。