美国媒体领域的六大巨头，坐拥90%市场份额。美国媒体领域的六大巨头，坐拥90%市场份额||1983年，美国90%的传媒市场由50多家公司掌握，至今六大传媒掌握了90%的市场份额。

COMCAST:NBC、MSNBC、Peocock、sky

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迪士尼:覆盖媒体领域全产业链的多媒体巨头

Disney+流媒体平台、abc美国广播公司、FX有线电视网

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AT＆T:美国电话电报公司

CNN:美国有线电视新闻网、HBO:HBO电视网、WB:华纳兄弟娱乐公司

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paramount Global:美国第三大传媒公司

CBS、MTV全球网、尼克罗迪恩、派拉蒙网

资本运作只能配齐装备，最终还是要面对市场荷枪实弹的竞争。和中国一样，美国视听行业也面临有线电视的退订潮，也面临手机碎片化内容消费对长视频的冲击，特别在疫情后，随着收入的下降，民众对订阅费、通讯费更是锱铢必较。这种背景下，美国行业巨头主要有三种对策。

（一）渠道为王

2017年，迪士尼宣布自2019年起终止与奈飞的播映协议，撤回所有电影授权，并开展自营流媒体服务。当时，迪士尼影片约占奈飞平台内容的30%。2018年初，迪士尼推出ESPN视频流媒体服务，直播各种大型体育赛事。2019年11月，迪士尼推出流媒体平台Disney＋，自有版权内容只在其自己的流媒体平台上播放。此外，早在2007年由新闻集团、迪士尼、NBC共同出资成立的HULU流媒体平台，集结了几乎全部传统广播电视网、好莱坞电影公司的版权内容，今天的HULU已经是市场规模仅次于亚马逊Prime Video和奈飞的流媒体视频网站。多年来、HULU几经易手，当前迪士尼对其持股60%，并拥有“全面运营控制权”，剩余的40%则由美国最大的有线运营商康卡斯特（Comcast）持有，迪士尼也宣布，计划于2024年收购剩余全部股权。

迪士尼的这一系列操作，几乎是美国传统媒体阵营的标杆。传统的电视网、电影机构，拥有最多最经典的版权内容。奈飞这样的新兴网络平台崛起后，这些传统机构以出卖版权获取有限的收益，都把奈飞推上了行业第一的宝座。自迪士尼2019年终止与奈飞的合作，开始自建平台之后，整个传统阵营就开始了自建流媒体平台的竞赛，各平台基本上都采取了独播策略，自家的版权内容只在自己的平台上播出。

表2 各集团自有流媒体平台情况

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根据S&P标普截止2022年第二季度，对各视频服务平台美国本土用户数的统计报告，排名前几位的情况如表3所示：

表3截止2022年第二季度各视频服务平台美国本土用户数统计

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由于亚马逊Prime Video从不公开其具体用户数据，因此未计入该统计。但根据另一调研机构Parks Associates的统计，截至2022年年末，亚马逊Prime Video的用户数已超越奈飞排名第一。

虽然各家都在搞独播，但也有媒体把自己定位为更开放的内容制作商，HBO就是典型代表。华纳兄弟探索虽然推出了自有流媒体平台HBO Max，但2022年12月，华纳兄弟探索与亚马逊达成协议，HBO Max将被引入到亚马逊Prime Video平台，用户可以在亚马逊Prime Video上看到HBO和Discovery的内容，订阅价格为14.99美元。

（二）内容为王

广告商为用户注意力买单，用户为好的内容买单。所以，无论商业上是订阅费模式还是广告模式，最终都是优质内容的竞争。表4是2022年美国主流媒体平台在内容上的投入情况：

表4 2022年美国主流媒体平台在内容上的投入

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我国国内头部平台腾讯视频和爱奇艺在内容方面的投入，每年也在数百亿人民币上下。高昂的内容成本对各家造成了极大的成本压力，使得平台连年亏损。近年来，腾讯视频和爱奇艺均致力于从提价和降本两方面着手减亏，一方面提高会员收费，另一方面，优化内容成本，砍断中段内容，把有限的资源投入精品爆款内容的打造。

奈飞、亚马逊、腾讯视频和爱奇艺都属于新兴媒体平台，它们有天然的平台优势，但缺乏的是版权内容。发展初期，这些平台都以采购版权起家，近年来，随着内容成本压力的增加，新兴平台都开始热衷于精品自制内容的打造，这样做，一方面可以控制成本，另一方面也为自己实现版权积累。

迪士尼、HBO、派拉蒙这些老牌内容机构，库房里不缺版权内容，也拥有雄厚的内容创制实力，它们缺乏的恰恰是直达用户群的平台。近年来，各家的独播流媒体平台陆续上线，两大阵营的竞争，进入白热化。反观国内，在这方面，除了芒果TV，传统阵营尚未有平台级竞争者。

传统概念里，视听行业的参与者包含广播电视机构、电影机构、有线网络公司、卫星网公司，新入者有视频网站、通讯公司等。但观察近几年美国视听行业的情况，可以发现，上述各类型参与者，正在像零件一样，通过资本运作，向为数不多的行业龙头企业集结，逐步形成了几大综合媒体寡头。

综上可见，美国五大电视网（NBC、CBS，ABC、FOX、CW）、好莱坞几大主流电影公司（华纳兄弟、米高梅、派拉蒙、迪士尼、二十世纪、环球），以及垂类顶尖品牌（探索频道、国家地理、DC动漫、皮克斯、漫威），均已收入几大行业巨头麾下。

纵观当前的美国视听行业，新兴媒体和传统阵营势均力敌。一面是以奈飞（Netflix）、亚马逊、苹果为首的新兴媒体平台在内容和用户上的分毫必争；一面则是迪士尼（Disney）、康卡斯特（Comcast）、AT&T、派拉蒙全球（Paramount Global）这些传统行业出身的寡头集团，通过资本运作，垄断内容和渠道抗衡新兴媒体的冲击。

广播电台，作为一种大众传播机构，主要是通过无线电波或导线向一定区域的受众传送声音节目。它拥有采录设备、编辑设备、播音制作播出中心设备和发射设备，能够自播、转播广播节目，并定时向听众播出各种声音节目。广播电台不仅是新闻、信息的重要传播渠道，也是丰富人们精神文化生活的重要工具。

市场发展概览

美国广播电台市场具有悠久的历史和广泛的受众基础。从早期的AM到现代的FM，广播电台一直是美国人获取新闻、娱乐和信息的重要渠道。随着技术的进步，数字广播和在线广播也逐渐兴起，为广播电台市场带来了新的发展机遇。据贝哲斯的调研数据有，2024年美国广播电台市场规模预估为0.94亿美元，较2023年增长1.75%，预计到2029年将继续增至1.03亿美元。

从市场竞争格局来看，美国广播电台市场集中度较高。数据显示，2023年行业Top3企业广播电台产值总计5870万美元，产值总份额达63.85%；Top6企业广播电台产值总计7150万美元，产值总份额为77.78%。Top3企业分别是Cobra、Uniden以及Midland，2023年这三家企业广播电台产值在美国市场中的份额分别为38.76%、17.34%和7.75%。

美国广播电台市场规模预测及竞争格局分析

数据来源：贝哲斯咨询

细分市场分析

从产品类型来看，根据传播媒介与覆盖范围等方面的不同，通常可将广播电台分为移动广播电台和固定广播电台两大类。其中，固定广播电台占据市场主导地位。数据显示，2024年，在美国广播电台市场中，固定广播电台细分市场规模预估为7432万美元，市场份额预计将达79.46%。

2024年美国广播电台细分市场规模及份额预测

数据来源：贝哲斯咨询

市场发展趋势预测

数字化转型加速：为了适应市场变化和满足听众需求，广播电台将加速数字化转型。这包括开发移动应用、与在线音频平台合作、利用大数据和人工智能优化节目内容等。

内容创新成为关键：在竞争激烈的市场中，内容是吸引听众的核心。广播电台将更加注重内容的创新和品质，推出更多具有特色、有深度的节目，以满足不同听众的需求。

跨界合作与多元化发展：为了拓展收入来源和提升品牌影响力，广播电台将积极寻求与其他媒体、企业、机构等进行跨界合作。同时，也将探索更多元化的发展路径，如开展线下活动、开发衍生品等。

美国人看电视的五大平台

2024年，美国有线电视市场的格局发生了显著变化。尽管广播和有线电视仍然占据电视收视率的主导地位，但流媒体服务在美国电视总收视率中的份额接近创纪录，达到了38.4%。以下是一些主要的观看平台：

YouTube �� - 截至2024年4月，YouTube在美国拥有2.38亿用户，占电视总收视率的9.6%。YouTube不仅是全球最大的视频共享平台，也是美国人观看在线流媒体内容的重要渠道。

Netflix �� - 截至2024年4月，Netflix在美国拥有1.74亿观众，其中千禧一代占其观众的最大份额。自2007年推出以来，Netflix通过提供丰富的在线流媒体内容，逐渐改变了美国人观看电视的习惯。

Amazon Prime Video �� - 占电视总使用量的3.2%，排名第三。该平台是观看广告支持内容的订阅者比例最高的平台之一，截至2024年2月，该平台的广告观看者比例为80%。

Disney+ �� - 虽然Disney+在美国的订阅者数量不如Netflix和YouTube多，但其观众中有25%观看了广告，显示出其在家庭娱乐市场中的影响力。

Hulu �� - 虽然Hulu在美国的订阅者数量相对较少，但它仍然是许多美国人观看电视的重要选择之一。

这些平台不仅提供了丰富的娱乐内容，还通过广告支持内容吸引了大量观众。随着技术的不断进步和消费者观看习惯的变化，这些平台将继续在未来的电视市场中发挥重要作用。

近几年来，电视市场整体需求不振已是不争的事实。TrendForce集邦咨询认为，2023年全球电视需求持续受到通胀影响，在消费者可支配所得有限的情况下，高价商品即便降价促销也难刺激买气。据统计，2023年全球电视出货量约1.95亿台，年减2.7%，创近十年来新低。

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图片来源：拍信网

但电视的出货量与电视ODM市场的出货量表现却呈现分化。以2024年上半年为例，相关数据显示，受德国欧洲杯、巴黎奥运会、美洲杯等赛事备货拉动，全球TV出货90.2M，小幅增长1.1%；同期全球TV ODM厂共出货52.0M，同比增长5.7%，增速明显高于电视出货量。

事实上，电视ODM市场的繁荣是产业分工深化的结果，这一模式能帮助品牌厂将精力集中到产品设计和市场营销上，因此尽管近年来电视终端市场景气度不佳，但各品牌企业仍更青睐于以委托外发加工的策略来生产电视产品。

另一方面，美国作为全球电视机最主要的消费市场之一，捕捉美国电视市场发展脉搏更是电视ODM厂突围的一大关键。

美国TV品牌格局十年变迁

将时间轴拉长，近十年来，美国电视市场主要呈现两大发展趋势。

一是中国电视品牌市占率持续提升，渐成一线传统品牌新生力量。

这主要是因为，面板作为电视机成本结构中最主要的部分，对电视整机的价格、性能有着至关重要的影响。

而中国已经在电视面板上具备足够的技术和成本竞争力，为中国电视品牌在美国市场的发展提供了极大的助力。其中又以海信及TCL为主要代表，TrendForce集邦咨询指出，2023年海信和TCL的市占率分别成长至13.8%及12.9%，是一线传统品牌中重要的推动力和组成部分。

其二是，在国产品牌抢占市场的同时，新兴品牌也在崛起。

以2020年为界，在此之前，美国市场一线传统品牌市占率持续提升，并在2020年达到峰值；但在2020年之后，随着Walmart(ONN)、BBY(Insignia)等新兴品牌的发展，不断挤压了一线传统品牌的市场空间。    

那么，不研发、不制造电视的沃尔玛，凭什么在美国电视届混得风生水起？

其一主要得益于沃尔玛具备的渠道优势。

需要注意的是，每一个市场都有自己独特的消费文化，因此不同的市场适应不同的营销模式。而在美国，基于高昂的人工成本、物流成本，以及较长的物流周期，线下购物依旧占据较大比重。

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图片来源：沃尔玛

沃尔玛是全球零售巨头。在电视的销售方面，2023年沃尔玛渠道已占据美国TV出货渠道近半数的份额，处于绝对领先的市场地位。而ONN作为沃尔玛自有的电视品牌，也凭借着沃尔玛的渠道优势，在市场推广和价格竞争中有着得天独厚的先天优势。

其二是精准的品牌地位。

当下，全球经济增长失速，叠加美国高通胀的持续影响，消费者对中高端产品的购买力快速下滑——这是以性价比为导向的新兴品牌近年来进一步受到青睐的重要因素。

顺应市场需求，ONN在2023年推出了多款极具性价比的电视，包括32英寸电视98美元、50英寸电视198美元、65英寸电视298美元，这些电视成为热销长青机种，直接推高了 ONN在美国电视市场的占有率。

TrendForce集邦咨询指出，2023年，ONN在美国销售市占率达13.7%，成长3.7个百分点，挤下TCL、Vizio、LG和海信，成为美国第二大电视品牌。

展望未来，TrendForce集邦咨询指出，随着Vizio并购案的落幕，Vizio所具备的广告价值、品牌影响力以及自有操作平台系统，都能很好地为沃尔玛加分；而“左牵ONN，右擎Vizio”的沃尔玛，将有望超车三星并成为美国第一大电视品牌。

TV供应链格局重塑，兆驰股份受益

终端品牌市占率的变化对于供应链而言，可谓牵一发而动全身。据悉，Vizio与ONN均通过ODM厂生产电视。透视其原本供应链，ONN近6成代工量由兆驰拿下，而Vizio则主要由群创、BOEVT代工。

随着收购案的落地，兆驰于2024年3月顺利进入Vizio供应链，成为首个同时代工Vizio与ONN的ODM厂，兆驰股份的电视ODM业务获得了进一步成长。

市场表现上，8月12日，有关数据显示，兆驰股份7月出货超150万台，同比大幅增长超六成，与茂佳并列第一。据悉，这是兆驰股份继2021年8月首次跃居全球TV ODM厂出货榜榜首后，重回冠军宝座。

据了解，兆驰股份的电视ODM业务订单主要以北美区域为主，增长一方面来自于渠道自牌备货的拉动，另一方面则是进入北美备货周期后新导入的北美品牌客户迅速起量，推动兆驰股份出货大幅增长。

业绩方面，2024年上半年，兆驰股份实现现营业收入95.20亿元，同比上涨23.07%；实现归母净利润9.11亿元，同比上涨24.04%。

其中，以电视ODM为主的多媒体视听业务实现营收69.36亿，同比增长20.87%；营收占比高达72.86%，是兆驰股份最主要的收入来源。

事实上，兆驰股份在2024年上半年可谓承压前行。除电视行业市场表现低迷外，根据兆驰股份2024年半年报及近期公布的投资者关系活动记录表，其智慧显示业务还面临着海运等短期挑战，对公司的出货节奏造成了一定的影响。

但随着兆驰股份local策略的持续深化，公司在应对外部出口政策的变化时有了更加充足的底气。据悉，兆驰股份越南工厂已顺利投产。其指出，公司长期深耕北美，已形成先发优势，并与战略客户建立了紧密合作。

目前，南美及东南亚地区电视市场正在持续增长，在越南设立工厂可以助力公司实现海内外两大生产基地的战略布局，在抢抓南美及东南亚地区市场机遇的同时，又保证了全球供应链的稳定性，使得公司能够更便捷地服务于全球市场，进一步扩大了公司在全球市场的影响力。   

其还表示，从当前来看，越南工厂投资金额相对较小，前期投入不会对公司利润产生较大影响；但从长远来看，若越南工厂能实现高效运营，提高生产效率并降低生产成本，将为公司带来稳定的收益增长。

展望后市，尽管全球经济环境增长动能不足，且2024年针对体育赛事的备货已告一段落，但北美的黑五备货的大幕已经拉开，同时，随着沃尔玛成功收购Vizio，沃尔玛自有品牌在北美的市场份额将进一步增加。兆驰股份作为沃尔玛主要的电视ODM商，叠加越南工厂的投产，预期公司的电视ODM业务将获得充足的成长动力。