美国的口腔医疗服务市场规模为1,303亿美元（折合人民币9480亿元），预计至2030年市场规模增长至2,163亿美元，年增长率为6.8%。

近10年的时间里美国的口腔医疗服务市场始终保持稳定的增长，其主要原因是日趋上升的国民口腔健康意识和口腔疾病患病率高居不下、口腔医疗保险适用范围的扩大、口腔美学需求的剧增，口腔治疗技术的日新月异和资本的推注。

尽管牙齿矫正解决方案有所进步，但美国仍有数百万人在维持口腔卫生方面面临困难。美国20至64岁的成年人中有四分之一至少有一个未治疗的蛀牙。口腔疾病影响了全球近35亿人，其中四分之三的人居住在中等收入国家。大约有20亿成年人有永久牙齿蛀牙，同时有5.14亿儿童有初级（乳牙）蛀牙。口腔健康问题可能增加某些疾病的风险，例如心内膜炎，这是心脏室或瓣膜内膜的感染。

研究表明，口腔细菌可进入个体的血液并感染身体其他部位，引起可能导致心脏病等的炎症。尽管牙科护理有益并且经常是至关重要的，但很多人却因为相关的费用过高而无法承担。过去 20 年来，美国每人的牙科护理成本增长了 30%。此外，根据国家牙科和颌面研究所的数据，超过四分之一的工作年龄成人没有牙科保险。

以下整理自福布斯、美国疾病控制和预防中心CDC、美国国家口腔和颅面研究所、WHO数据：

尽管在牙齿矫正解决方案方面已有进步，如隐形牙套和牙齿矫正器，但仍有数百万人在维护牙齿和口腔卫生方面面临困难。实际上，根据美国疾病预防控制中心(CDC)的牙科统计数据，20至64岁的美国成年人中有四分之一至少有一个未治疗的蛀牙。

更为重要的是，未经治疗的口腔健康问题可能会引发其他健康问题。然而，了解牙齿知识和坚持每日口腔卫生习惯可以防止这些问题的发生。

关于口腔健康的有趣事实：

据美国疾病控制和预防中心（CDC）表示，口腔健康对于整体健康至关重要。

世界卫生组织（WHO）指出，最常见的口腔健康问题包括蛀牙，牙龈病，牙齿丢失和口腔癌。

有大约90%的20岁及以上的美国成年人至少经历过一次蛀牙。

近一半（42%）的美国成年人患有牙周（牙龈）病。

据CDC表示，每年进行牙科检查可以帮助早期发现牙龈病并进行治疗。

最常见的牙科疾病

全球近35亿人受到口腔疾病的影响，其中四分之三的人居住在中等收入国家。这是根据2022年世卫组织全球口腔健康状况报告。虽然牙科疾病有很多种，但最常见的牙科问题是牙龈疾病和蛀牙。据世卫组织估计，大约有20亿成年人有永久牙齿蛀牙，同时有5.14亿儿童有初级（乳牙）蛀牙。

根据美国疾病控制和预防中心的数据：截至2020年，美国13.3%的65岁及以上成年人因蛀牙或牙龈疾病而失去了所有的牙齿。

美国牙科行业正面临前所未有的挑战，82%的牙医承受巨大压力，58%考虑转行或提前退休。这一惊人数据揭示了后疫情时代牙科行业的深层危机，引发了对医疗体系韧性的深度思考。

美国牙科协会（ADA）最新发布的《2024年发展趋势报告》深入剖析了行业困境，揭示了疫情引发的连锁反应。这份报告不仅是对当前危机的诊断，更是对未来医疗生态的预警。从职业压力到患者行为变化，每个维度都在重塑牙科行业的格局。

本文将聚焦报告的核心发现，探讨美国牙医面临的多重挑战：从职业倦怠到新兴健康问题，从劳动力短缺到患者行为变化。通过全面而深入的分析，我们旨在为读者勾勒出美国牙科行业的全景图，同时为中国同行提供宝贵的前瞻性洞察。

在这场全球性的行业变革中，我们不仅要关注眼前的困境，更要洞察未来的机遇。随着技术进步和社会变迁，牙科行业将如何重塑自身？这些问题的答案，或许蕴含着整个医疗体系的进化密码。

口腔疾患患病人数的持续增加以及治疗人次的快速增长是美国口腔医疗服务市场稳定增长的主要原因。

根据美国国立口腔颅面研究所《美国的口腔卫生-2022年4月》报告显示：在美国45～64岁的成年人约50%患有牙周病，而牙周病与约60%的其他全身健康问题息息相关。如：糖尿病、心脏病、阿尔茨海默症等。另外美国疾病预防控制中心（CDC）报告显示，在美国30岁以上的成年人中约47.2%患有龋齿，咬合问题等其他口腔疾病。患病原因多种多样如：口腔卫生不良、饮食不健康、生活方式的选择等。随着口腔疾病的蔓延，人们对口腔医疗服务和治疗需求也变得越来越高。

同时政府，教育机构，社会公益组织等也通过各种方法，向社会宣传定期口腔检查和预防护理的重要性，并从低龄儿童开始强化口腔健康教育。比如，美国卫生与公众服务部倡导的“Healthy People 2030”旨在通过检诊、疫苗接种实现所有年龄段的口腔预防和护理。

伴随患者口腔保健意识的提升，口腔治疗和预防的患者人次每年也在保持快速增长。

而口腔数字化的普及也在很大程度上提升了口腔医疗机构和医生的接诊效率。

2021年8月，SAGE DENTAL MANAGEMENT, LLC.与Institut Straumann AG开展合作，引进了AI远程矫治监测和口腔美学用数字化口扫。远程口腔医疗技术借助三维成像、口扫、计算机辅助设计等先进数字化技术，节约了患者和医生的时间和成本，拓展了更多的应用场景，提升了医生工作效率的同时还能给患者带来高精准的治疗效果。口腔数字化的临床应用在美国已经呈现普及化趋势。

除了以上因素外，来自消费群体的多样化需求也进一步提升了整体市场规模。这几年在美国增长最快的口腔项目包括：口腔激光治疗、即刻种植、瓷贴面、数字化全瓷冠、隐形矫治器等。

其中隐形矫治器等透明口腔正畸产品因具有定制简单、容易摘取、副作用少、可以减少就诊次数等优点，需求正在快速增长中。由于数字化隐形正畸系统对医生的技术和经验依赖度低，因此也直接造就隐形正畸技术可以突破正畸专科领域在大多数口腔医疗机构被应用。

其次，口腔医疗保险参保人数的增加直接提升了口腔医疗的消费支出，也是市场增长的主要因素。随着口腔医疗需求的增长，美国口腔医疗保险长年以来持续升级，不参保的人变得越来越少。美国疾病预防健康促进局（OASH）发布的数据显示：2021年口腔医疗保险参保人数的比例已经达到总人口的72.5%。

此外，随着保险适用范围的扩大，各项口腔治疗项目服务都已经可以使用医疗保险支付（包括口腔正畸项目）。伴随保险支付比例越来越高，患者自费金额越来越少，口腔医疗服务消费市场也随之快速增长。特别是口腔正畸和美学治疗数量近几年增长明显，很大程度上提升了美国口腔医疗消费支出的金额。美国的口腔医疗支出从2020年的1,460亿美元增加到2021年的1,620亿美元，增幅达11.0%。

但是高昂的口腔治疗费用也是市场增长最大的阻碍。

尽管伴随技术的进步，接诊效率有了显著的提升，但是患者的经济负担也在逐年增加。

根据美国劳动统计局的消费者物价指数显示：2021年10月到2022年10月的口腔费用增加了5.4%。2021年5月Strategic Dentistry DBA DOCS Education发布的报道称，2019年约7,400万美国人参加了口腔医疗商业保险，而在整体口腔医疗消费金额中商业保险占比高达70.6%。在美国普通消费者如果没有口腔保险，基本很难承担高昂的口腔治疗费用。而社会医疗保险虽然保险金额低，但是可支付治疗项目的比例也很低，基本局限于一些基础治疗项目。并且在美国大多数民营口腔医疗机构因为赔付金额较低等原因，拒绝使用社会医疗保险。因此商业保险的支付金额远远高于社会医疗保险。

过于高昂的治疗费用也导致消费者倾向于选择更加便宜，简单，快速的治疗方式，拒绝接受深度，美学的治疗。而保险公司的赔付标准和支付条件的不同，也会在一定程度上阻碍了患者和医生双方的治疗积极性。

另外，行业本身也面临口腔材料和器械，设备，技工费，人力，法务，财务，房租，市场等成本持续增长的困扰。过高的治疗成本也是进一步推高治疗费用的主要原因。

根据美国口腔医疗机构属性分为：个体诊所、DSO/连锁集团，公立机构/综合医院牙科部门三种类型。

2022年，个体诊所在市场服务主体中占比最高约占美国全国18万家口腔医疗机构中约80%。个体诊所的高速增长有赖于：

1、每年大量执业牙医的产生。在美国总计有66所牙科学院（Dental School）每年培养约6200多名口腔医生。虽然因为口腔医疗服务市场趋于饱和，无论从行业协会还是政府角度出发都试图控制执业牙医的数量。但是2022年还是有超过4500名口腔专业学生考取了执业资格证书。

2、较低的开业门槛。在美国一个拥有牙科执业医师证的牙医想要开设一家自己的诊所是非常简单的。首先美国约90%的开业牙医资金来源于银行贷款。由于牙医社会信用度高，收入稳定，所以从银行获取低息无抵押贷款非常容易。通常贷款额度可以高达50-100万美元。其次行政审批也非常简单，以注册制为主，几乎没有任何审核验收程序。

而口腔医疗收费水平始终居高不下，丰厚的利润回报则是激励更多牙医愿意个人开业的底层逻辑。美国受雇牙医的平均年收入在20-25万美元/年，而一个开业或是专科牙医的收入可以高达35万美元/年。

另一方面，在资本的推注下，近几年美国口腔医疗服务主体出现从个体诊所往连锁大规模DSO模式过渡的趋势。DSO/连锁集团从不到2%的市场份额在短短10年的时间里增长至2022年的18%。

美国DSO的高速发展源于通过组建规模化，专业化的第三方组织解决美国极高的口腔医疗机构运营成本。

由于个体诊所的老板都是牙医本人，所以大多数时间都需要用在临床接诊和治疗上。在面对机构的日常运营所遭遇问题，通常会显得手足无措甚至是节节败退。无论是对接保险公司处理保险收费和赔付等问题，还是面对来自税务缴纳，劳动纠纷，患者诉讼等法律事务，都需要牙医老板付出巨大的时间和精力乃至金钱。另外个体诊所在材料加工，人力，房租，市场等成本控制上也处于绝对的劣势，往往需要付出较高的成本。因此无论是从节约个人时间，精力，控制法务风险，还是降低经营成本出发，任何一个开业牙医都需要一个更加专业，和具备规模效应的第三方来承担这些医疗以外的运营事务。由此DSO（Dental Service Organization）应运而生。

在美国DSO已经从早期的第三方管理咨询形式，进化到今天直接成为大型连锁的实体经营模式。并且借助其规模效应，在部分区域有形成口腔医疗服务市场垄断的趋势。

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今天世界上最大DSO是美国的Heartland Dental，2022年拥有超过1700家口腔诊所，年销售业绩高达50亿美元。从机构连锁数量上来看，美国DSO可以分为大，中，小三种类型，大型DSO的数量超过500家甚至在近千家及以上规模，而中型也在200家以上，小型则在几十家到百家左右.

大型DSO包括：Heartland Dental、Aspen Dental Management, Inc.、Pacific Dental Services、Smile Brands Inc.等。很多大型DSO会通过收购中型DSO实现自己体量的高速发展。而如Dental365、42 NORTH DENTAL、SAGE DENTAL MANAGEMENT, LLC.等中等规模的DSO致力于收购小型DSO和个体诊所。

美国主要的DSO组织：

Heartland Dental（美国）

Aspen Dental Management, Inc.（美国）

Pacific Dental Services（美国）

Dental Care Alliance（美国）

Smile Brands Inc.（美国）

Dental365（美国）

SAGE DENTAL MANAGEMENT, LLC.(美国)

ProHEALTH Dental（美国）

Bethesda Dental Group（美国）

美国DSO 2022年-2023年的个别并购和合作事件：

2021年10月，Aspen Dental Management, Inc.与SprintRay Inc.签署了为期多年的合作伙伴协议，将SprintRay Inc.最先进的3D打印技术引入美国45个州的口腔医疗设施。

2022年1月，Heartland Dental提出与LWSS Family Dentistry合作。自此，7位个体开业医生、14位口腔综合科医生、3位口腔正畸科医生、1位儿童口腔科医生、1位儿童口腔科兼口腔正畸科医生都加入Heartland Dental。

2023年3月：佐治亚州Columbus的Rivertown Dental Care、伊利诺伊州的Evanston Dental Associates、芝加哥的East Village Dental Center加入Dental Care Alliance集团。

2023年8月：ProHEALTH Dental与Northwell Health开展合作，在长岛、纽约市、韦斯特切斯特县全域提供口腔保健和治疗服务。

2023年9月，Dental365收购了包括Middleburg的Susquehanna Valley Dental Group、Shaver Town的Back Mountain Dental、Wilkes-Barre的NEPA Dental、Pittston的Polit & Costello Dentistry、Forty Fort的NEPA Dental West在内的宾夕法尼亚州的6家DSO，以及Coopersburg的Coopersburg Dental。

2023年10月，Dental365收购了宾夕法尼亚州的Quakertown Family Dental，以加强其在该区域的地位。

2023年12月：Heartland Dental与口腔AI平台VideaHealth开展合作。美国软件公司Heartland Dental通过签署为期多年的合作伙伴协议，在诊断和工作流程中采用了VideaHealth的VideaAI。

2023年12月：Pacific Dental Services与区域服务供应商MemorialCare合作在南加利福尼亚开设了第一家口腔机构Culver Smiles Dentistry。

DSO的高速发展打破了美国口腔医疗服务市场的区域平衡，大型DSO通过并购实现跨州乃至全国的连锁发展。DSO的发展离不开资本的推注，世界最大的DSO组织Heartland Dental 在2018年就收获来自世界知名风险投资基金KKR的一笔15亿美元的融资。

而和中国不同的是美国公立口腔医疗机构以及综合医院牙科的市场占比非常低。

通过对美国口腔医疗服务市场的全面分析，我们可以隐约看到未来影响中国口腔医疗服务市场的主要因素包括：

1、人口和经济大环境的结构变化，无论是机构密度还是规模始终离不开当地区域的经济和人口结构。可以预测未来中国口腔医疗服务市场还是会集中在一、二线大型城市和经济圈内。

2、口腔医疗服务支付方式，口腔支付形式基本决定了口腔医疗服务市场的发展速度和规模。以往以自费为主的支付形式将在未来被医保支付所取代。未来社会医疗保障支付体系将成为中国口腔医疗服务市场的主要支付形式。

3、口腔医生和机构数量，中国口腔医疗服务市场的发展处于早期，每年有接近4万人的口腔本科和专科毕业生，如此巨大的毕业数量势必加速市场竞争和内卷程度。也会在较短时间内拉低口腔医生的平均收入水平。

4、口腔数字化，DSO模式的核心是降本增效，因此在中国口腔医疗服务市场的未来会有很大的发展。也将彻底改变行业运作的底层逻辑。